3.5 Apertura de cuentas.

Al seleccionar esta opción del menú se desplegará una nueva ventana que en la parte superior tiene un pequeño buscador, debajo de éste hay una barra de herramientas con las opciones de F3-Buscar, F4-Nuevo, F5-Editar y F6-Contrato, y por último hay una tabla que mostrará el Tipo, Contrato, Inicio, Vencimiento, Saldo y Estatus de las cuentas de el afiliado. (Fig. 3.5.1 Catálogo Apertura de Cuentas)



Fig. 3.5.1 Catálogo Apertura de Cuentas

F3-Buscar Esta opción permite como su nombre lo indica, buscar al afiliado del que se desee conocer su información. La búsqueda se puede hacer de distintas maneras:

  1. Por Clave: En la parte superior de la ventana se proporciona la clave del afiliado deseado y se presiona la tecla F3, o bien se pulsa el icono de Buscar; al momento se mostrará el nombre del afiliado y se desplegará la lista de contratos que le pertenecen.(Fig. 3.5.2 Buscar por Clave)



    Fig. 3.5.2 Buscar por Clave

  2. F3: Otra opción es pulsando la tecla de función F3 para que se abra el buscador y ahi se podrá proporcionar la clave del afiliado, ya sea el apellido paterno, el apellido materno o el nombre del afiliado, para que una vez que se ha proporcionado cualquiera de estos datos dar clic sobre el botón F2-Actualizar para que se despliegue una lista de los afiliados que coincidan con el dato que se proporciona y de esta manera elegir el adecuado dando doble clic sobre el registro y automáticamente se mostrarán los contratos del afiliado.
  3. Icono: La otra opción para realizar la búsqueda es presionando el icono F3-Buscar para que tengamos acceso al buscador y el proceso para localizar al afiliado es igual al anterior. (Fig. 3.5.3 Buscar Registro)



    Fig. 3.5.3 Buscar Registro



F4-Nuevo Para dar de alta un contrato o aperturar una cuenta, primeramente es necesario seleccionar al afiliado, que se puede buscar con cualquiera de los procedimientos mencionados anteriormente. Una vez que se ha seleccionado al afiliado tecleamos F4 o bien pulsamos sobre el icono F4-Nuevo, se mostrará en pantalla una ventana que solicita los siguientes datos: Promotor, Producto, No. Contrato, Fecha Contrato, Vencimiento, Monto, Tasa, Acción al Vencimiento, Cuenta Eje ligada y Estatus, así como un apartado para dar de alta los Beneficiarios de cada uno de los contratos que se registren. (Fig. 3.5.4 Apertura de Contratos) de los cuales, algunos se tendrán que seleccionar de una lista proporcionada por el sistema.(Fig. 3.5.5 Promotor, Fig. 3.5.6 Productos, Fig. 3.5.7 Fecha del Contrato y Vencimiento, Fig. 3.5.8 Monto y Acción al Vencimiento y Fig 3.5.9 Cta Eje Ligada)



Fig. 3.5.4 Apertura de Contratos



Fig. 3.5.5 Promotor



Fig. 3.5.6 Productos



Fig. 3.5.7 Fecha del Contrato y Vencimiento



Fig. 3.5.8 Monto y Acción al Vencimiento



Fig. 3.5.9 Cta Eje Ligada

Una vez especificados los datos generales del contrato, habrá que dar de alta a los beneficiarios del contrato en cuestión; para esto es necesario dar clic sobre el botón F4-Nuevo que se encuentra en la parte inferior de la ventana de Apertura de Cuentas.
Cuando se da clic en el icono, automáticamente se despliega una ventana en la que se solicitan datos del beneficiario tales como: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, el Parentesco que hay con el titular del contrato, así como el porcentaje con el que se beneficiará. (Fig. 3.5.10 Alta de Beneficiario)



Fig. 3.5.10 Alta de Beneficiario

Se proporcionan los datos, para que la ventana de beneficiario quede como se muestra en la siguiente imagen. (Fig. 3.5.11 Datos de Beneficiario)



Fig. 3.5.11 Datos de Beneficiario

Por último hay que guardar los datos del beneficiario que se han proporcionado, para que éste se muestre en el contrato que se esta generando. (Fig. 3.5.12 Datos Completos del Contrato)



Fig. 3.5.12 Datos Completos del Contrato

En la parte inferior de la ventana de Apertura de Contratos se encuentra el apartado de Beneficiarios, como se mencionaba anteriormente, los registros de beneficiarios se pueden Editar y/o Eliminar.
Editar Beneficiarios. El procedimiento para modificar algún dato del beneficiario es igual a la edición de cualquier registro, esto es, basta posicionarse en el registro que se desea modificar y dar doble clic sobre él o bien dar clic en el icono de Editar; para que una vez que se hayan realizado los cambios se guarden con la opción F10-Guardar.
Eliminar Beneficiarios. Algo similar sucede al borrar un beneficiario, solo que antes de eliminar el registro manda una pregunta de confirmación, tal como se muestra en la imagen. (Fig. 3.5.13 Eliminar Beneficiario)



Fig. 3.5.13 Eliminar Beneficiario

Cuando se ha capturado la información necesaria, se debe guardar el registro tecleando F10 o bien pulsando el icono F10-Guardar (Fig. 3.5.14 Guardar Contrato).



Fig. 3.5.14 Guardar Contrato

Al guardar el nuevo contrato este deberá mostrarse en la lista que se despliega al momento de consultar los contratos del afiliado. (Fig. 3.5.15 Listado de Contratos)



Fig. 3.5.15 Listado de Contratos

F5-Editar Si por alguna razón es necesario hacer algún cambio a un contrato que se encuentre almacenado en la base de datos, basta con buscar al afiliado y los contratos que le pertenezcan para posteriormente presionar el icono F5-Editar o bien utilizar la tecla de función F5 y se presente la información relacionada con el contrato en cuestión; una vez que se desplieguen los datos relacionados con el contrato a modificar, se hacen las modificaciones necesarias y se guardan con la opción F10-Guardar. (Fig. 3.5.16 Edición de Contrato y Fig. 3.5.17 Guardar Contrato Editado)



Fig. 3.5.16 Edición de Contrato



Fig. 3.5.17 Guardar Contrato Editado

Los cambios deben reflejarse en la lista de contratos del afiliado, tal y como se aprecia en la imagen. (Fig. 3.5.18 Visualización de Contrato Editado)



Fig. 3.5.18 Visualización de Contrato Editado

F6-Contrato Esta opción es para mandar imprimir el formato del contrato dependiendo el registro que se tenga seleccionado. (Fig. 3.5.19 Impresión de Contrato)



Fig. 3.5.19 Impresión de Contrato


www.omegasoftware.com.mx