3.5 Apertura de cuentas.
Al seleccionar esta opción del menú se desplegará una nueva ventana que en la parte superior tiene un pequeño buscador, debajo de éste hay una barra de herramientas con las opciones de F3-Buscar, F4-Nuevo, F5-Editar y F6-Contrato, y por último hay una tabla que mostrará el Tipo, Contrato, Inicio, Vencimiento, Saldo y Estatus de las cuentas de el afiliado. (Fig. 3.5.1 Catálogo Apertura de Cuentas)
Fig. 3.5.1 Catálogo Apertura de Cuentas
F3-Buscar Esta opción permite como su nombre lo indica, buscar al afiliado del que se desee conocer su información. La búsqueda se puede hacer de distintas maneras:
Fig. 3.5.2 Buscar por Clave
Fig. 3.5.3 Buscar Registro
F4-Nuevo Para dar de alta un contrato o aperturar una cuenta, primeramente es necesario seleccionar al afiliado, que se puede buscar con cualquiera de los procedimientos mencionados anteriormente. Una vez que se ha seleccionado al afiliado tecleamos F4 o bien pulsamos sobre el icono F4-Nuevo, se mostrará en pantalla una ventana que solicita los siguientes datos: Promotor, Producto, No. Contrato, Fecha Contrato, Vencimiento, Monto, Tasa, Acción al Vencimiento, Cuenta Eje ligada y Estatus, así como un apartado para dar de alta los Beneficiarios de cada uno de los contratos que se registren. (Fig. 3.5.4 Apertura de Contratos) de los cuales, algunos se tendrán que seleccionar de una lista proporcionada por el sistema.(Fig. 3.5.5 Promotor, Fig. 3.5.6 Productos, Fig. 3.5.7 Fecha del Contrato y Vencimiento, Fig. 3.5.8 Monto y Acción al Vencimiento y Fig 3.5.9 Cta Eje Ligada)
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Una vez especificados los datos generales del contrato, habrá que dar de
alta a los beneficiarios del contrato en cuestión; para esto es necesario
dar clic sobre el botón F4-Nuevo que se encuentra en la parte
inferior de la ventana de Apertura de Cuentas.
Cuando se da clic en el icono, automáticamente se despliega una ventana
en la que se solicitan datos del beneficiario tales como: Nombre,
Apellido Paterno, Apellido Materno, el Parentesco que hay con el titular
del contrato, así como el porcentaje con el que se
beneficiará. (Fig. 3.5.10 Alta de Beneficiario)
Fig. 3.5.10 Alta de Beneficiario
Se proporcionan los datos, para que la ventana de beneficiario quede como
se muestra en la siguiente imagen. (Fig. 3.5.11 Datos de
Beneficiario)
Fig. 3.5.11 Datos de Beneficiario
Por último hay que guardar los datos del beneficiario
que se han proporcionado, para que éste se muestre en el contrato que se
esta generando. (Fig. 3.5.12 Datos Completos del Contrato)
Fig. 3.5.12 Datos Completos del Contrato
En la parte inferior de la ventana de Apertura de Contratos se encuentra
el apartado de Beneficiarios, como se mencionaba anteriormente, los
registros de beneficiarios se pueden Editar y/o Eliminar.
Editar Beneficiarios. El procedimiento para modificar algún dato del
beneficiario es igual a la edición de cualquier registro, esto es, basta
posicionarse en el registro que se desea modificar y dar doble clic sobre
él o bien dar clic en el icono de Editar; para que una vez que se hayan
realizado los cambios se guarden con la opción F10-Guardar.
Eliminar Beneficiarios. Algo similar sucede al borrar un
beneficiario, solo que antes de eliminar el registro manda una pregunta
de confirmación, tal como se muestra en la imagen. (Fig. 3.5.13
Eliminar Beneficiario)
Fig. 3.5.13 Eliminar Beneficiario
Cuando se ha capturado la información necesaria, se debe guardar el registro tecleando F10 o bien pulsando el icono F10-Guardar (Fig. 3.5.14 Guardar Contrato).
Fig. 3.5.14 Guardar Contrato
Al guardar el nuevo contrato este deberá mostrarse en la lista que se despliega al momento de consultar los contratos del afiliado. (Fig. 3.5.15 Listado de Contratos)
Fig. 3.5.15 Listado de Contratos
F5-Editar Si por alguna razón es necesario hacer algún cambio a un contrato que se encuentre almacenado en la base de datos, basta con buscar al afiliado y los contratos que le pertenezcan para posteriormente presionar el icono F5-Editar o bien utilizar la tecla de función F5 y se presente la información relacionada con el contrato en cuestión; una vez que se desplieguen los datos relacionados con el contrato a modificar, se hacen las modificaciones necesarias y se guardan con la opción F10-Guardar. (Fig. 3.5.16 Edición de Contrato y Fig. 3.5.17 Guardar Contrato Editado)
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Los cambios deben reflejarse en la lista de contratos del afiliado, tal y como se aprecia en la imagen. (Fig. 3.5.18 Visualización de Contrato Editado)
Fig. 3.5.18 Visualización de Contrato Editado
F6-Contrato Esta opción es para mandar imprimir el formato del contrato dependiendo el registro que se tenga seleccionado. (Fig. 3.5.19 Impresión de Contrato)
Fig. 3.5.19 Impresión de Contrato
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