10.2 Conoce a tu cliente.


Esta opción permite visualizar el nivel de riesgo de los clientes con los que cuenta la entidad; la información se encuentra dentro de una ventana que esta conformada por 3 secciones:

La primera sección es la barra de herramientas que incluye las opciones de F2-Actualizar, F3-Buscar, Nuevo y Editar.
(Fig. 10.2.1 Conoce a tus clientes “Barra Herramientas”)



Fig. 10.2.1 Conoce a tus clientes "Barra Herramientas"

F2-Actualizar. Al momento de entrar en la opción de Conoce a tu cliente se listará de manera automática una relación de aquellas personas que se hayan dado de alta en el ejercicio y periodo actual.
Esta opción es para cargar la información una vez que hayan cambiado los filtros de sucursal, ejercicio y periodo.
(Fig. 10.2.2 Conoce a tus clientes "Actualizar")

F3-Buscar. Esta opción es para consultar el nivel de riesgo de algun cliente en particular, cuando se da clic en el botón se despliega la pantalla de búsqueda en la que se debe especificar uno o mas de los datos que se solicitan.
(Fig. 10.2.3 Conoce a tus clientes “Búsqueda”)



Fig. 10.2.2 Conoce a tus clientes "Actualizar"



Fig. 10.2.3 Conoce a tus clientes "Búsqueda"

Nuevo. La utilidad de este botón es para agregar un cliente a la lista. Los datos que se deben proporcionar para dar de alta un cliente en esta sección son la clave del cliente y el nivel de riesgo, que bien puede ser bajo, medio o alto.
(Fig. 10.2.4 Conoce a tus clientes “Nuevo”)



Fig. 10.2.4 Conoce a tus clientes "Nuevo"

Editar. Con este botón se despliega la información del cliente seleccionado para hacer algún cambio en el nivel de riesgo que tiene asignado en el momento de la consulta el cliente.
(Fig. 10.2.5 Conoce a tus clientes “Editar”)



Fig. 10.2.5 Conoce a tus clientes "Nuevo"

La segunda sección, es una barra de información en la que se deben especificar los datos de: Sucursal, Ejercicio y Periodo, que son necsarios para generar la información.
(Fig. 10.2.6 Conoce a tus clientes “Filtros”)



Fig. 10.2.6 Conoce a tus clientes "Filtros"

La tercera sección, es una tabla que contiene la información generada dependiendo los datos que se hayan especificado en la segunda sección; la tabla de información esta conformada por las columnas de: Clave, Nombre y Nivel de Riesgo.
(Fig. 10.2.7 Conoce a tus clientes “Información”)



Fig. 10.2.7 Conoce a tus clientes "Información"

** Cabe mencionar que aunque se pueden ir agregando clientes a la lista con la opción de Nuevo, éstos se van agregando de forma automática con un nivel de riesgo bajo, en el momento en que se da de alta el expediente del cliente en la entidad.




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