9.2 Gestión de cobranza.


En ésta opción del sistema, el personal asignado al departamento de cobranza puede dar de alta o editar gestiones o trámites que se deben realizar o se han llevado a cabo a los créditos que asi lo requieran.
Al dar clic en dicha opción el sistema despliega una ventana que se encuentra conformada por un buscador, una barra de herramientas y un apartado donde se muestra la lista de las gestiones que se dan de alta.
Fig. 9.2.1 Gestión Cobranza



Fig 9.2.1 Gestión Cobranza



Para dar de alta una gestión o trámite, primeramente hay que seleccionar la persona titular de la cuenta de préstamo a la que se va a gestionar; para seleccionarla puede hacerse tecleando directamente el número o clave y dar clic en el icono F3-Buscar, o bien dar clic directamente en el icono Buscar y teclear alguno de los filtros que se solicitan; ya que se ha seleccionado al afiliado se da clic en el botón F4-Nuevo, al momento se despliega una nueva ventana en la que se deben proporcionar los datos de la gestión que se va a levantar; los datos son:

(Fig. 9.2.2 Nueva Gestión)



Fig. 9.2.2 Nueva Gestión



Una vez que se ha especificado la información necesaria se da clic en el icono F10-Guardar para que quede almacenada en el sistema y pueda consultarse y editarse cuando sea necesario.
(Fig. 9.2.3 Guardar Gestión)



Fig. 9.2.3 Guardar Gestión



Ya cuando se encuentran almacenadas las gestiones dentro del sistema, se pueden hacer modificaciones, solo es necesario seleccionar el registro que corresponde y dar clic en el botón F5-Editar para que se muestre en pantalla la información relacionada y poder realizar los cambios.
(Fig. 9.2.4 Editar Gestión)



Fig. 9.2.4 Editar Gestión

Conforme se vayan dando de alta las gestiones se van a ir mostrando en la ventana. (Fig. 9.2.5 Listado de Gestiones)



Fig. 9.2.5 Listado de Gestiones

Si acaso nos es requerido revisar el expediente del socio no es necesario salir de la pantalla Gestión de cobranza y dirigirnos al modulo de promoción, basta con seleccionar al socio y oprimir el botón "Expediente" y se abrirá la ventana del expediente. (Fig. 9.2.6 Expediente)



Fig. 9.2.6 Expediente

En caso de que el cliente venga a liquidar el adeudo podemos realizar el pago desde la pantalla de Gestión de Cobranza, para ello oprimimos el botón de "Adeudo" el cual nos abrirá la pantalla de Abono:(Fig. 9.2.7 Adeudo) En esta pantalla primeramente tenemos que seleccionar el préstamo y en automático se llenaran los demás campos con referencia a los detalles del préstamo, aquí tenemos dos opciones, si queremos abonar el ultimo pago o los pagos vencidos, damos clic en abono para realizar el pago o si bien queremos liquidar el pago damos clic en liquidar y en la pantalla abono se actualizara el campo de pago con el monto total a liquidar, una vez hecho esto ya podemos dar clic en abono.



Fig. 9.2.7 Adeudo




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