3.5 Apertura de cuentas.

Al seleccionar esta opción del menú se desplegará una nueva ventana que en la parte superior tiene un pequeño buscador, debajo de éste hay una barra de herramientas con las opciones de F3-Buscar, F4-Nuevo, F5-Editar y F6-Contrato, y por último hay una tabla que mostrará el Tipo, Contrato, Inicio, Vencimiento, Saldo y Estatus de las cuentas de el afiliado.
(Fig. 3.5.1 Catálogo Apertura de Cuentas)



Fig. 3.5.1 Catálogo Apertura de Cuentas

F3-Buscar Esta opción permite como su nombre lo indica, buscar al afiliado del que se desee conocer su información. La búsqueda se puede hacer de distintas maneras, como se ha mencionado en anteriores ocasiones, las formas por las que se puede buscar son:

  1. Por Clave: En la parte superior de la ventana se proporciona la clave del afiliado deseado y se presiona la tecla F3, o bien se pulsa el icono de Buscar; al momento se mostrará el nombre del afiliado y se desplegará la lista de contratos que le pertenecen.
    (Fig. 3.5.2 Buscar por Clave)



    Fig. 3.5.2 Buscar por Clave

  2. F3: Otra opción es pulsando la tecla de función F3 para que se abra el buscador y ahi se podrá proporcionar la clave del afiliado, ya sea el apellido paterno, el apellido materno o el nombre del afiliado, para que una vez que se ha proporcionado cualquiera de estos datos dar clic sobre el botón F2-Actualizar para que se despliegue una lista de los afiliados que coincidan con el dato que se proporciona y de esta manera elegir el adecuado dando doble clic sobre el registro y automáticamente se mostrarán los contratos del afiliado.
  3. Icono: La otra opción para realizar la búsqueda es presionando el icono F3-Buscar para que tengamos acceso al buscador y el proceso para localizar al afiliado es igual al anterior.
    (Fig. 3.5.3 Buscar Registro)



    Fig. 3.5.3 Buscar Registro

F4-Nuevo: Para dar de alta un contrato o aperturar una cuenta, primeramente es necesario seleccionar al afiliado, que se puede buscar con cualquiera de los procedimientos mencionados anteriormente. Una vez que se ha seleccionado al afiliado tecleamos F4 o bien pulsamos sobre el icono F4-Nuevo, se mostrará en pantalla una ventana que solicita los siguientes datos:


(Fig. 3.5.4 Apertura de Contratos)



Fig. 3.5.4 Apertura de Contratos

Promotor. Habrá que seleccionar el usuario que esta dando de alta las cuentas del afiliado, de la lista que se muestra al dar clic en el icono.
Producto. Elegir el producto al que estará ligada la cuenta del catálogo que se despliega al dar clic en el icono.
No. Contrato. Este dato viene dado por default ya que es un número consecutivo.
Fecha Contrato. Se tendrá que proporcionar la fecha en la que inicia la vigencia del contrato que se está dando de alta. Viene por default la fecha del día pero es posible cambiarla.
Vencimiento. Seleccionar del calendario que se proporciona la fecha en la que caducará la vigencia de la cuenta.
Monto. Especificar el monto por el que se da de alta la cuenta.
Tasa. El porcentaje de rendimiento que generará.
Acción al Vencimiento. El movimiento que se hará el día que venza el contrato, éso dependerá del producto que se seleccione. Cuenta Eje ligada.
Seleccionar la cuenta en la que se verán reflejados cada uno de los movimientos que realice el afiliado.
Estatus. Seleccionar el estatus correcto de la lista que se proporciona en dicha opción.
Beneficiarios y Referencias. Proporcionar lo datos de las personas que serán beneficiarios/referencias del afiliado.
(Fig. 3.5.5 Datos Generales del Contrato)



Fig. 3.5.5 Datos Generales del Contrato

Una vez especificados los datos generales del contrato, habrá que dar de alta a los beneficiarios o referencias del contrato en cuestión; para esto es necesario dar clic sobre el botón F4-Nuevo que se encuentra en la parte inferior de la ventana de Apertura de Cuentas.
Cuando se da clic en el icono, automáticamente se despliega una ventana en la que hay dos pestañas, Beneficiario y Domicilio.
(Fig. 3.5.6 Beneficiarios y Referencias)



Fig. 3.5.6 Beneficiarios y Referencias

Datos Generales del Beneficiario/Referencia. En este apartado se solicitan datos como:


Si el beneficiario/referencia ya es miembro de la entidad no habrá necesidad de volver a capturar su información; solo habrá que buscar su registro para que en automático nos muestre sus datos, y solo completar la información que correspondería al parentesco y porcentaje en su caso.
De lo contrario, entonces si habrá que proporcionar todos su datos: nombre, apellido paterno, apellido materno, parentesco y porcentaje; siendo opcionales los campos de apellido materno y porcentaje.
(Fig. 3.5.7 Datos Generales Beneficiario/Referencia)



Fig. 3.5.7 Datos Generales Beneficiario/Referencia

Domicilio Beneficiario/Referencia. En este apartado se tiene que proporcionar la información referente al domicilio del beneficiario/referencia como:


Hay que tener presente el orden de captura en esta parte, primero se selecciona el Estado, enseguida el Municipio y por último la Colonia para que el código postal se de en automático; y recordar que los campos con fondo amarillo es indispensable se proporcione la informarción.
(Fig. 3.5.8 Domicilio Beneficiario/Referencia)



Fig. 3.5.8 Domicilio Beneficiario/Referencia

Cuando ya se tiene toda la información completa del beneficiario/referencia se da clic en F10-Guardar para que se muestre el registro en el contrato que se esta dando de alta.
(Fig. 3.5.9 Registro Completo Beneficiario/Referencia)



Fig. 3.5.9 Registro Completo Beneficiario/Referencia

Así como en el alta de expedientes se pueden modificar los datos del solicitante o afiliado, también se pueden hacer cambios en los registros de los beneficiarios/referencias; para eso se cuenta con las opciones de Editar y Eliminar.
Editar Beneficiarios. El procedimiento para modificar algún dato del beneficiario/referencia es igual a la edición de cualquier registro, esto es, basta con posicionarse en el registro que se desea modificar y dar doble clic sobre él o bien dar clic en el icono de Editar; para que una vez que se hayan realizado los cambios se guarden con la opción F10-Guardar.
Eliminar Beneficiarios. Algo similar sucede al borrar un beneficiario, solo que antes de eliminar el registro manda una pregunta de confirmación, tal como se muestra en la imagen.
(Fig. 3.5.10 Eliminar Beneficiario)



Fig. 3.5.10 Eliminar Beneficiario

Cuando se ha capturado la información necesaria, se debe guardar el registro tecleando F10 o bien pulsando el icono F10-Guardar
(Fig. 3.5.11 Guardar Contrato).



Fig. 3.5.11 Guardar Contrato

Al guardar el nuevo contrato este deberá mostrarse en la lista que se despliega al momento de consultar los contratos del afiliado. (Fig. 3.5.12 Listado de Contratos)



Fig. 3.5.12 Listado de Contratos

F5-Editar Si por alguna razón es necesario hacer algún cambio a un contrato que se encuentre almacenado en la base de datos, basta con buscar al afiliado y los contratos que le pertenezcan para posteriormente presionar el icono F5-Editar o bien utilizar la tecla de función F5 y se presente la información relacionada con el contrato en cuestión; una vez que se desplieguen los datos relacionados con el contrato a modificar, se hacen las modificaciones necesarias y se guardan con la opción F10-Guardar.
(Fig. 3.5.13 Edición de Contrato y Fig. 3.5.14 Guardar Contrato Editado)



Fig. 3.5.13 Edición de Contrato



Fig. 3.5.14 Guardar Contrato Editado

Los cambios deben reflejarse en la lista de contratos del afiliado, tal y como se aprecia en la imagen.
(Fig. 3.5.15 Visualización de Contrato Editado)



Fig. 3.5.15 Visualización de Contrato Editado

F6-Contrato Esta opción es para mandar imprimir el formato del contrato de los depósitos a plazo.
(Fig. 3.5.16 Impresión de Contrato)



Fig. 3.5.16 Impresión de Contrato


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